Expertise

Experts patrimoniaux à Versailles

 

 

 

Être accompagné par des experts

Chez GLS Conseil, notre mission est de vous accompagner durant toutes les étapes de votre vie, dans tous vos projets. Pour cela, nous établissons notre collaboration autour de la confiance.

 

Intégrité, proactivité et éthique sont au cœur de nos valeurs, c’est la raison pour laquelle vos intérêts et votre satisfaction sont notre priorité.

 

Notre cabinet a vocation à vous apporter un conseil sur mesure destiné à mettre votre patrimoine au service de vos objectifs, qu’ils soient personnels ou professionnels. Nous pouvons intervenir de façon ponctuelle pour vous aider à la réalisation d’un projet ou bien instaurer un accompagnement patrimonial global.

 

Quels que soient votre situation et votre âge, vous serez amené à gérer, préserver, consolider ou faire fructifier votre patrimoine. Nous nous engageons donc à vous trouver les solutions de placement, d’épargne ou d’investissement en adéquation avec vos projets.

 

En choisissant GLS Conseil, vous avez la certitude d'être pris en charge et accompagné par un seul interlocuteur que vous connaissez et qui vous connait.

Accompagnement

Société de conseil en gestion de patrimoine basée à Versailles, GLS Conseil vous accompagne dans toute la France pour le développement et la gestion de l'ensemble de vos investissements, qu’ils soient immobiliers ou financiers.

 

Disponibilité optimale


Parce que votre situation patrimoniale est unique, votre dossier est pris en charge par un seul interlocuteur. Vous avez une question, un doute, une idée ? A tout moment de la journée, votre conseiller est à votre écoute. Joignable par téléphne et par mail, il répond gratuitement à vos interrogations sur l'ensemble des sujets liés à la gestion du patrimoine. Notre disponibilité est l’élément garant d’une collaboration fructueuse.

 

Relation de confiance


GLS Conseil en gestion de patrimoine à Versailles est une agence indépendante, constituée d’experts de la gestion de patrimoine et s’appuyant sur une multitude de partenaires. Chez nous, vous connaissez votre conseiller et il vous connaît. Cette confiance mutuelle permettra à votre conseiller d’identifier les solutions patrimoniales les plus adaptées à vos envies et besoins.

 

Solutions patrimoniales variées


Investissements immobiliers ou financiers, solutions défiscalisantes, produits démembrés, PEA, comptes titres, produits d’assurance vie ou de prévoyance : pour développer et optimiser votre patrimoine, les solutions sont nombreuses. Nous sommes là pour vous les présenter et les sélectionner ensemble.

 

Méthodologie de conseil

GLS Conseil est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement patrimonial. Nos services sont accessibles au plus grand nombre. Nous étudions les dossiers de toutes les personnes désireuses de faire évoluer leur situation patrimoniale.

 

L’évolution, la transformation et l’utilisation de vos avoirs passent par des outils et des solutions adaptés. Il existe un marché spécialisé dans les produits patrimoniaux, pour lesquels vous avez peut être déjà eu un intérêt. GLS Conseil fait émerger chez ses clients des objectifs précis et met en place les moyens pour y parvenir.

 

Nos expertises vous permettent de disposer de conseils sur mesure, adaptés à votre problématique. Apporter à vos ambitions patrimoniales une réponse qui vous correspond est pour nos consultants la priorité.

 

Nous saurons orienter vos choix vers des dynamiques patrimoniales claires offrant une visibilité optimale. L’anticipation d’évènements de la vie est une tâche que vous devez mener à bien et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.

 

Faire usage de nos services revient à bénéficier d’une qualité de conseil que vous ne retrouverez pas dans les sociétés de conseil plus classiques, telles que les banques. Nous proposons bien évidemment des solutions plus compétitives, garantes d’une relation de confiance durable.

Nos services s’articulent autour de plusieurs rendez-vous de découverte et de suivi. Notre processus de travail a été étudié dans le but de créer un climat de confiance mutuelle où nos conseillers pourront vous accompagner vers l’atteinte des objectifs qui vous sont propres.

 

1ère étape

Rendez-vous de découverte : l’audit patrimonial

 

 

Cette rencontre physique ou téléphonique a pour but de vous présenter plus amplement les services et les moyens dont nous disposons pour répondre à l’ensemble de vos demandes.

 

L’audit patrimonial est un échange moment convivial durant lequel votre conseiller rassemble un maximum d’informations à votre sujet mais également au regard de votre épargne et de votre patrimoine. Toutes les données que vous transmettrez resteront confidentielles.

 

 

C'est au cours de cet échange qu'il convient d'évoquer vos souhaits, vos attentes ainsi que vos ambitions à court terme et à long terme. Grâce à l'ensemble des éléments fournis, votre conseiller est en mesure de réaliser une étude patrimoniale et de vous présenter par la suite les solutions qui vous correspondent.

2ème étape

Préconisation : présentation de la solution proposée

 

Ce deuxième rendez-vous a pour but de vous présenter la façon la plus pertinente de répondre à l’ensemble de vos problématiques et de vous familiariser avec les différents supports.

 

Chaque situation étant différente, elle requière une expertise particulière. Le rôle de votre conseiller est de vous transmettre la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension des solutions préconisées afin que la ou les solutions retenues vous apparaissent clairement comme celles qui vous conviennent le mieux.

 

C’est durant ce rendez-vous que vous pourrez constater la différence entre un conseiller bancaire et un consultant de GLS Conseil. Notre succès à été bâti sur la pertinence de nos propositions, ce qui nous permet de vous positionner en tant que demandeur de la solution présentée et non comme un otage d’une offre standardisée et peu compétitive auprès de votre interlocuteur habituel.

 

3ème étape 

Mise en place et suivi

 

Ce troisième entretien à pour objectif de répondre à vos dernières questions et de vous permettre la mise en place d'une ou plusieurs solutions sur mesure proposées. Le succès de notre cabinet repose sur l'emploi de dynamiques patrimoniales claires offrant une visibilité et une stabilité dans le temps.

 

Certaines solutions font intervenir plusieurs partenaires, toujours gratuitement, et prennent quelques semaines à mettre en place. C’est pourquoi lors de ce rendez-vous nous vous présentons la chronologie de votre investissement et les différentes étapes à respecter.

 

Vous aurez alors compris que votre conseiller sera là pour vous accompagner durant toute la période de réalisation de vos placements. Disponible à tout moment et présent dans l’avancement et l’aboutissement de chacune des étapes, GLS Conseil vous représente auprès des différents acteurs et devient votre interlocuteur privilégié.

 

Une fois votre investissement en place, votre conseiller dédié reste à vos côtés pour répondre à vos problématiques futures et vous faire part, si vous le souhaitez, d’opportunités adaptées à votre situation fiscale et patrimoniale.

 

Rémunération & indépendance

Pour valoriser au mieux votre patrimoine ou votre futur patrimoine, vous vous devez d’analyser et comparer les différentes alternatives proposées par les différentes classes d’actifs et comparer les offres au sein même d’une typologie de solutions. L’indépendance de GLS Conseil vous permet, via un interlocuteur unique, de réaliser cette étude comparative avec une garantie d’indépendance et d’objectivité.

 

Notre métier est de répondre à vos problématiques grâce aux meilleurs outils disponibles dans un cadre légal très règlementé. Nous nous appuyons sur des partenaires ayant une renommée importante ou bien sur des acteurs plus petits et plus spécialisés dans une typologie de solutions.

 

Pour nos clients, nos prestations sont réalisées à titre gracieux. Nous sommes rémunérés par nos partenaires de par notre métier qui s’apparente à une activité de courtage, à savoir : présenter la meilleure offre en fonction d’un cahier des charges précis établi ensemble.

 

Vous avez ainsi accès à toute notre offre aux mêmes tarifs que si vous passiez par nos partenaires, avec le conseil et l’indépendance en plus. Vous aurez donc la certitude que les solutions retenues correspondent parfaitement à votre situation patrimoniale.