Experts patrimoniaux à Versailles

Accompagnement

Société de conseil en gestion de patrimoine basée à Paris, GLS Conseil vous accompagne dans toute la France pour le développement et la gestion de tous vos investissements, qu’ils soient immobiliers ou financiers.

 

Disponibilité optimale


Parce que votre situation patrimoniale est unique, votre dossier est pris en charge par un seul interlocuteur. Vous avez une question, un doute, une idée ? A tout moment de la journée, votre conseiller est à votre écoute. Disponible sur son téléphone portable et par mail, il répond gratuitement à vos interrogations sur tous les sujets propres à la gestion du patrimoine. Notre disponibilité est l’élément garant d’une collaboration fructueuse.

 

Relation de confiance


GLS Conseil est une agence indépendante, constituée d’experts de la gestion de patrimoine et s’appuyant sur une multitude de partenaires. Chez nous, vous connaissez votre conseiller et il vous connaît. Cette confiance mutuelle permettra à votre conseiller d’identifier les solutions patrimoniales les plus adaptées à vos envies et besoins.

 

Solutions patrimoniales variées


Investissements immobiliers ou financiers, solutions défiscalisantes, produits démembrés, PEA, comptes titres, produits d’assurance vie ou de prévoyance : pour développer et optimiser votre patrimoine, les solutions sont nombreuses. Nous sommes là pour vous les présenter et les sélectionner ensemble.

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de conseil

Nos services s’articulent autour de plusieurs rendez-vous de découverte et de suivi. Notre processus de travail a été étudié dans le but de créer un climat de confiance mutuelle où nos conseillers pourront vous accompagner vers l’atteinte des objectifs qui vous sont propres.

 

1ère étape

 

Rendez-vous de découverte : l’audit patrimonial

 

 

 

 

 

Cette rencontre physique ou téléphonique à pour but de vous présenter plus amplement les services et les moyens dont nous disposons pour répondre à l’ensemble de vos demandes. Une fois que vous avez compris notre façon de procéder à la mise en place de solutions patrimoniales, nous allons nous intéresser à votre situation personnelle.

 

L’audit patrimonial à vocation à être un moment convivial durant lequel votre conseiller va récolter un maximum d’informations à votre propos et sur les éléments qui constituent votre épargne et votre patrimoine. Toutes les données que vous transmettrez resteront confidentielles.

 

Une fois que cette phase de questionnement et d’écoute sera terminée vous pourrez exprimer vos souhaits et vos ambitions. Après avoir exposé votre situation et en fonction des moyens que vous êtes prêt à apporter, notre conseiller pourra réaliser son étude afin de vous présenter des solutions concrètes relativement facile à mettre en place.

 

2ème étape

 

Préconisation : présentation de la solution proposée

 

 

 

 

 

Ce deuxième rendez-vous aura pour but de vous présenter la façon la plus pertinente de répondre à l’ensemble de vos problématiques et de vous familiariser avec les supports grâce auxquels vous allez pouvoir arriver à vos fins.

 

Chaque situation étant différente, elle requière une expertise particulière. Le rôle de votre conseiller est de vous transmettre la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension des solutions préconisées afin que la ou les solutions retenues vous apparaissent clairement comme celles qui vous conviennent le mieux.

 

C’est durant ce rendez-vous que vous pourrez constater la différence entre un conseiller bancaire et un consultant de GLS Conseil. Notre succès à été bâti sur la pertinence de nos propositions, ce qui nous permet de vous positionner en tant que demandeur de la solution présentée et non comme un otage d’une offre standardisée et peu compétitive auprès de votre interlocuteur habituel.

 

3ème étape

 

Mise en place et suivi

 

 

 

 

 

Ce troisième entretien à pour objectif de répondre à vos dernières questions et de vous permettre de mettre en place la ou les solutions sur mesure proposées si vous êtes satisfait de nos conseils. Le succès de notre société passe par la mise en place de dynamiques patrimoniales claires offrant une visibilité et une stabilité dans le temps.

 

Certaines solutions font intervenir plusieurs partenaires, toujours gratuitement, et prennent quelques semaines à mettre en place. C’est pourquoi lors de ce rendez-vous nous vous présenterons la chronologie de votre investissement et les différentes étapes à respecter.

 

Vous aurez alors compris que votre conseiller sera là pour vous accompagner durant la période de réalisation de vos placements. Disponible à tout moment et présent pour vous présenter l’avancement et l’aboutissement de chacune des étapes, GLS Conseil vous représente auprès des différents acteurs et devient votre interlocuteur privilégié.

 

Une fois votre investissement en place, votre conseiller / consultant dédié restera à vos côtés pour répondre à vos problématiques futures et vous faire part, si vous le souhaitez, d’opportunités adaptées à votre situation fiscale, patrimoniale et fonction de vos appétences pour les différentes classes d’actifs à votre disposition.

 

 

 

 

 

 

Rémunération & indépendance

Pour valoriser au mieux votre patrimoine ou votre futur patrimoine, vous vous devez d’analyser et comparer les différentes alternatives proposées par les différentes classes d’actifs et comparer les offres au sein même d’une typologie de solutions. L’indépendance de GLS Conseil vous permet, via un interlocuteur unique, de réaliser cette étude comparative avec une garantie d’indépendance et d’objectivité.

 

Notre métier est de répondre à vos problématiques grâce aux meilleurs outils disponibles dans un cadre légal très règlementé. Nous nous appuyons sur des partenaires ayant une renommée importante ou bien sur des acteurs plus petits et plus spécialisés dans une typologie de solutions.

 

Pour nos clients, nos prestations sont réalisées à titre gracieux. Nous sommes rémunérés par nos partenaires de par notre métier qui s’apparente à une activité de courtage, à savoir : présenter la meilleure offre en fonction d’un cahier des charges précis établi ensemble.

 

Vous avez ainsi accès à toute notre offre aux mêmes tarifs que si vous passiez par nos partenaires, avec le conseil et l’indépendance en plus. Vous aurez donc la certitude que les solutions retenues correspondent parfaitement à votre situation patrimoniale.