Conseil en accompagnement patrimonial - GLS CONSEIL

Service

Nos services s’articulent autour de plusieurs rendez-vous de découverte et de suivi. Notre processus de travail a été étudié dans le but de créer un climat de confiance mutuelle où nos conseillers pourront vous accompagner vers l’atteinte des objectifs qui vous sont propres.

 

1ère étape

 

Rendez-vous de découverte : l’audit patrimonial

Cette rencontre physique ou téléphonique à pour but de vous présenter plus amplement les services et les moyens dont nous disposons pour répondre à l’ensemble de vos demandes. Une fois que vous avez compris notre façon de procéder à la mise en place de solutions patrimoniales, nous allons nous intéresser à votre situation personnelle.

 

L’audit patrimonial à vocation à être un moment convivial durant lequel votre conseiller va récolter un maximum d’informations à votre propos et sur les éléments qui constituent votre épargne et votre patrimoine. Toutes les données que vous transmettrez resteront confidentielles.

 

Une fois que cette phase de questionnement et d’écoute sera terminée vous pourrez exprimer vos souhaits et vos ambitions. Après avoir exposé votre situation et en fonction des moyens que vous êtes prêt à apporter, notre conseiller pourra réaliser son étude afin de vous présenter des solutions concrètes relativement facile à mettre en place.

 

2ème étape

 

Préconisation : présentation de la solution proposée

Ce deuxième rendez-vous aura pour but de vous présenter la façon la plus pertinente de répondre à l’ensemble de vos problématiques et de vous familiariser avec les supports grâce auxquels vous allez pouvoir arriver à vos fins.

 

Chaque situation étant différente, elle requière une expertise particulière. Le rôle de votre conseiller est de vous transmettre la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension des solutions préconisées afin que la ou les solutions retenues vous apparaissent clairement comme celles qui vous conviennent le mieux.

 

C’est durant ce rendez-vous que vous pourrez constater la différence entre un conseiller bancaire et un consultant de GLS Conseil. Notre succès à été bâti sur la pertinence de nos propositions, ce qui nous permet de vous positionner en tant que demandeur de la solution présentée et non comme un otage d’une offre standardisée et peu compétitive auprès de votre interlocuteur habituel.

 

3ème étape

 

Mise en place et suivi

Ce troisième entretien à pour objectif de répondre à vos dernières questions et de vous permettre de mettre en place la ou les solutions sur mesure proposées si vous êtes satisfait de nos conseils. Le succès de notre société passe par la mise en place de dynamiques patrimoniales claires offrant une visibilité et une stabilité dans le temps.

 

Certaines solutions font intervenir plusieurs partenaires, toujours gratuitement, et prennent quelques semaines à mettre en place. C’est pourquoi lors de ce rendez-vous nous vous présenterons la chronologie de votre investissement et les différentes étapes à respecter.

 

Vous aurez alors compris que votre conseiller sera là pour vous accompagner durant la période de réalisation de vos placements. Disponible à tout moment et présent pour vous présenter l’avancement et l’aboutissement de chacune des étapes, GLS Conseil vous représente auprès des différents acteurs et devient votre interlocuteur privilégié.

 

Une fois votre investissement en place, votre conseiller / consultant dédié restera à vos côtés pour répondre à vos problématiques futures et vous faire part, si vous le souhaitez, d’opportunités adaptées à votre situation fiscale, patrimoniale et fonction de vos appétences pour les différentes classes d’actifs à votre disposition.